Consulenza patrimoniale
Pianificazione del patrimonio familiare e aziendale: tutela, passaggio generazionale e ottimizzazione della struttura degli asset.
Richiedi una consulenza gratuitaIl patrimonio di una famiglia o di un'impresa raramente è solo finanziario: immobili, quote societarie, liquidità e beni personali interagiscono tra loro e con la fiscalità.
La consulenza patrimoniale mette ordine in questa struttura e prepara con anticipo i passaggi delicati, in particolare quello generazionale.
Cosa comprende il servizio
- Ricognizione completa degli asset familiari e aziendali
- Analisi della struttura di titolarità e dei rischi di concentrazione
- Scenari di passaggio generazionale e strumenti di tutela
- Coordinamento con notai, fiscalisti e legali di fiducia
- Documento di pianificazione aggiornabile nel tempo
Come procediamo
- 01
Ricognizione
Costruiamo la mappa completa del patrimonio.
- 02
Diagnosi
Individuiamo criticità di titolarità, liquidità e fiscalità.
- 03
Scenari
Confrontiamo le alternative di tutela e trasferimento.
- 04
Attuazione
Coordiniamo i professionisti coinvolti nel percorso.
A chi si rivolge
Famiglie con patrimoni articolati e imprenditori che preparano il passaggio generazionale.
Le informazioni presenti sul sito hanno finalità informativa e non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio né consulenza personalizzata all'investimento.
Contatti
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